知道客户名称≠能看全部数据
代理商成员只能在客户明确授权的范围内访问项目、样本和报告。
代理商
一个账号，
管好每一位客户。
同时服务多个品牌，要做售前诊断，要按客户交付报告，还不能让不同客户的数据串在一起。selno GEO 为代理商单独准备了一张工作台。
- 山禾甜品
- 拾月蛋糕
- 新客诊断 · 售前
- ＋ 新建客户
山禾甜品正式客户可编辑示意数据
额度池 · 本月
已分配 62%总量 3,000 次 · 可用 1,140 次
客户
正式山禾甜品 · 40%
正式拾月蛋糕 · 22%
售前新客诊断 · 还剩 9 天
本周交付
已发山禾甜品 · 周报
待审核拾月蛋糕 · 周报
任务3 项等待复测
从提案到交付
四步，
把一位客户接下来。
- 售前诊断给潜在客户建一个短期项目，用公开资料先做一次诊断，带着证据去提案。
- 签约转正一键转成正式的客户空间，保留有权留存的数据和历史分析。
- 持续运营按客户分配额度，团队成员分工看数据、处理任务。
- 按客户交付标准报告加只读视图，客户只看到自己的项目。
Client workspace
每个客户一个空间
切换客户的时候，当前是谁、你有什么权限，一眼看得清。上一个客户的筛选和导出不会带过来。
- 新增客户，指定品牌项目、对接人和授权范围
- 团队成员按客户项目分别授权：只读、编辑或审核
- 权限在服务端判断，不是把按钮藏起来
- 所有操作留痕
成员授权 · 示意山禾甜品
编辑客户经理 · 处理任务，提交审批
审核项目负责人 · 通过或退回
只读客户方市场总监 · 查看报告
Pitch
售前先做一次诊断
提案的时候，拿出来的不是通用幻灯片，而是这位潜在客户自己的问题和证据。
- 为潜在客户建短期诊断项目，期限可以设成 7 天或 14 天
- 默认只用公开、可以授权的资料，并标明是售前演示
- 到期之后不再消耗额度
- 签约后转成正式项目，转换过程有完整记录
售前项目 · 示意还剩 9 天
问题20 个，已由客户确认 12 个
观测第一批已完成，有效 52/60
下一步签约后一键转为正式客户
Quota pool
额度池，按项目分配
代理商统一采购额度，再分给每个客户项目。分了多少、用了多少、还剩多少，随时看得见。
- 显示总量、已分配和可用，不能超额分配
- 每一批观测启动前先预估，到了上限会被拦下
- 给客户看的是合同额度和剩余额度
额度分配 · 示意本月 3,000 次
40%山禾甜品 · 1,200 次已用 61%22%拾月蛋糕 · 660 次已用 48%38%未分配 · 1,140 次可用
Delivery
只读视图和标准报告
交付不再是手工汇总截图。客户自己登录就能看到数字和它背后的证据。
- 邀请客户进入只读视图，他看不到你的其他客户
- 报告带客户标识、样本口径、证据、异常和待办
- 分享出去的报告可以设过期，也可以撤销
客户周报 · 示意山禾甜品
摘要提及 14/20，候选名单 5/12
异常1 处事实偏差，任务处理中
待办2 项等待复测
附录问题集第 3 版 · 有效样本 20 · 失败 2
数据边界
客户的数据，
归客户。
代理商帮客户做事，但数据是客户的。这条线在产品里是硬规则，不靠自觉。
同一家代理商≠数据可以互通
一个客户的问题、原始样本和报告，不会出现在另一个客户的空间里。没有授权，不做跨客户的汇总。
授权过一次≠永久有效
客户可以随时撤销授权。撤销之后立刻阻止新的访问和任务，历史审计记录保留。